Vermögensverwaltung

Unsere Kernkompetenz ist die klassische Vermögensverwaltung.
Mittels Verwaltungsvollmacht bei Ihrer Bank erlauben Sie uns, Verwaltungshandlungen wie Kauf und Verkauf von Wertpapieren direkt bei der Bank vorzunehmen. Wir haben keine Möglichkeit, die Herausgabe von Vermögenswerten zu verlangen.

Als Mitglied des Verbands Schweiz. Vermögensverwalter unterstehen wir den Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung sowie den Geldwäschereibestimmungen.


Finanzberatung und Finanzplanung

Wir übernehmen nicht nur die Verwaltung Ihres Anlagevermögens, wir beraten und betreuen Sie auch in anderen Themen Ihres „finanziellen Lebens“, wie z.B.
- Vorsorge / Versicherung
- Finanzierungen (Eigenheim, Renditeobjekt)
- Nachfolge
etc.

Die einzelnen Bereiche betrachten wir nicht nur isoliert, sondern fügen sie zu einem Ganzen zusammen. Für komplexe Angelegenheiten können wir auf ausgewiesene Spezialisten zurückgreifen.

Finanzierungsberatung

Erwägen Sie den Kauf oder Verkauf Ihres Eigenheimes oder eines Renditeobjektes? Gerne stehen wir Ihnen zur Seite und beraten Sie betreffend Zustand, Preis, Schätzung, Abwicklung, Verträge sowie Finanzierungsart und –höhe.

Wir können auf diverse Spezialisten zurückgreifen und verfügen über erstklassige Kontakte zu Banken und Immobilienpromotoren.